關于集合理財產品推廣情況的調查報告

論文編號:JR206  論文字數:5612,頁數:12

關于集合理財產品推廣情況的調查報告

摘    要

 為全面提升綜合類券商的綜合實力，打破長久以來過于依賴傳統的證券經紀業務模式作為企業利潤最主要利潤來源的瓶頸制約，同時豐富企業的產品線。證監會適時批準推出的資產管理業務的新品種為券商打造創新業務，創造新的利潤增長點提供了絕佳的歷史機遇。
 本調查報告旨在從證券公司在發行某集合理財產品前對客戶的需求調查，根據問卷表進行分析總結，了解了客戶的現實需求并制定了行之有效的推廣方案。最終得出創新產品市場有待挖掘，發展潛力較大的結論。同時也對理財產品的有效推廣提出了一些可操作的建議和意見。
 
關鍵詞： 資產管理業務、非限定性集合資產管理計劃、需求回訪、理財產品營銷
                                  

目錄
 
一、資產管理業務的發展現狀和其分類1
（一） 資產管理業務的發展現狀1
（二）定向資產管理業務1
（三）集合資產管理業務2
（四）專項資產管理業務3
二、調查工作的有序展開 4
（一）擬定客戶需求回訪計劃 ．5
（二）擬定客戶需求回訪問卷調查表，完成本次客戶需求回訪計劃6
三、調查問卷的匯總和分析 7
四、針對性的解決方案 7
五、理財產品推廣的一些建議和意見7
參考文獻 11