我國機動車輛保險費率市場化改革的應對策略

前言

一、我國車險費率市場化的改革實踐 （一）始于2003年的車險費率市場化改革

（二）2009年底北京地區的商業車險費率浮動方案 （三）2010年6月深圳地區的商業車險定價機制改革試點

二、亞洲車險費率市場化改革的經驗 

（一）韓國的車險費率市場化改革 

（二）日本的車險費率市場化改革 （三）我國臺灣地區的車險費率市場化改革

三、車險費率市場化改革的影響及分析 1、車險費率市場化改革是必然趨勢，一般采取循序漸進的方式推進。

2、費率市場化必然帶來費率的整體下降，保險公司能否盈利首要取決于其內部經營管理水平。

3、商業車險信息平臺是推進費率市場化的前提，是監管控制的核心手段，也是監管政策能夠持續的保證。 4、車險銷售渠道的多樣性和可控性，決定中小保險公司在費率市場化改革中能否成功。

5、中小保險公司在費率市場化進程中要發展差異化的競爭優勢。

四、中小保險公司應對車險費率市場化的相關建議

（一）思想認識上：對費率市場化的趨勢要有準確的判斷，提高重視程度，不可消極應對

（二）具體行動上：科學發展保險業務、扎實搭建運營平臺、創新發展銷售渠道、著力加強成本管控、切實推行精細管理  1、科學發展保險業務。

2、扎實搭建運營平臺。

3、創新發展銷售渠道。

4、著力加強成本管控。 

5、切實推行精細管理。

內 容 摘 要

 

 通過前期保險市場費率改革的相關信息，明確了解到費率體系的變化會直接影響保險公司的財務結果。因此，我們有必要全面、客觀地對待此次車險費改，并早做準備，積極應對。 行業的每一次改革和變化，帶給市場的總是機遇和挑戰并存。市場上沒有先知先覺的公司，但肯定要避免知易行難。費率市場化是必然趨勢，車險行業性盈利或將持續兩三年，實際上留給保險公司過渡的時間也就這一點。大公司已經先行一步，中小保險公司該如何應對？ 

我國機動車輛保險費率市場化改革的應對策略

2010年6月，中國保監會決定在深圳開展商業車險定價機制改革試點，車險費率市場化改革再度成為業內熱議的焦點。車險費率市場化的核心是由各公司依據“隨車、隨人、隨地區”等因素，在費率制定中引入各項浮動因子和系數，并在一定范圍內進行上下浮動，最終目的是將費率和條款的制定權下放給保險主體，監管部門則履行制定行業基準費率、實施市場行為和償付能力監管等職責。  我國自1980年恢復國內保險業務以來，車險一直采用單一的“隨車”因素厘定費率。2003年的車險費率市場化改革，建立了“隨人”兼“隨車”因素的先驗分級費率厘定體系；2006年6月費率回歸統一模式；2007年，修訂后的費率分級體系綜合了隨車、隨人、隨地域和其他因素，并實施了“限折令”。  費率體系的變化會直接影響保險公司的財務結果。因此，我們有必要全面、客觀地對待此次車險費改，并早做準備，積極應對。  一、我國車險費率市場化的改革實踐  （一）始于2003年的車險費率市場化改革  2001年10月1日，中國保監會宣布在廣東進行車險費率改革的試點，車險費率市場化改革由此拉開序幕。2001年12月18日，華泰保險公司率先在廣州宣布實行新的車險費率。隨后．平安、太保、華安相繼推出新的費率。各家公司除營運車費率有所上升外，其余均下調。據廣州保監辦測算，2001年10月～2002年3月，車險費率總體下降幅度約30%，車均保費同比下降17. 1%。  2003年1月1日起，中國保監會決定在全國范圍內推行車險市場化改革，各財險公司開始實行自主開發的車險條款厘定和費率。2003年4月1日，車險原統頒條款和費率停止使用。據統計，2003年，車險平均費率同比降幅達16. 4%，同時賠款大幅增長；2003年，簡單賠付率達到63%，同比上升5.7個百分點。  2003年下半年開始，在經歷了降價競爭后，保險公司發現車險賠付率大幅升高，遠高于制定費率時的預期出險率。于是，保險公司開始了一連串的費率調整（主要是提高費率），包括：2003年下半年，提高車險業務的承保條件；2004年初，取消投保車損險、三責險10%的優惠；2004年5月，提高三責險費率（達10%左右）；2004年6月，上調車險費率（上調幅度20%～30%）等。  2006年7月，借交強險制度正式實施及國務院出臺《關于保險業改革發展的若干意見》之機，中國保險行業協會推出了包括車損險和三責險兩個險種的A、B、C三套商業車險產品，要求各保險公司擇其一執行，并允許附加險條款和費率可由保險公司自行制定。同時為遏制惡性競爭，保監會下達了車險優惠不得低于7折的“限折令”。至此，車險費率市場化的第一輪改革宣告結束。  回顧本輪車險費改，其帶來的直接結果是車險全行業自2003年以來長達數年的價格大戰，費率不斷走低，經營結果連年虧損。但另一方面，它也產生了一定的積極作用，比如迫使保險行業重視非壽險精算，各家公司開始大力引進非壽險精算人才；促使保險公司開始重視統計數據的積累，重視成本核算；促進了一些新的銷售渠道的崛起，豐富了市場上的產品體系。  （二）2009年底北京地區的商業車險費率浮動方案  2009年12月22日，北京保險行業協會公布《北京地區機動車商業保險費率浮動方案》。該方案作為北京保險行業指導方案，于2010年1月1日起正式實施，由在京經營商業車險的保險公司自主選擇使用。在商業車險基本費率方面，各保險公司執行現行的機動車商業保險基本費率。在費率浮動系數方面，包括無賠款優待及上年賠款記錄、多險種同時投保、平均年行駛里程、特殊風險（即原“老、舊、新、特車型”系數）共四項，同時引入“賠款金額調整系數”。現行商業車險《費率調整系數表》中其他系數暫不使用。摩托車和拖拉機暫不浮動。  由于北京地區已建立較完善的商業車險信息平臺，商業車險費率浮動制度得以順利實施。據北京保監局數據，2010年上半年，共有142.7萬輛機動車投保商業車險，享受了平均21. 1%的費率優惠。其中，未出險續保車輛保費較基準平均下浮30.5%（高于行業15%的費率折扣系數），發生6次以上賠案的高風險車輛保費平均上浮82%，初步實現了車險價格和車輛風險程度相匹配的改革目標。  （三）2010年6月深圳地區的商業車險定價機制改革試點  中國保監會2010年6月發文，宣布在深圳開展商業車險定價機制改革試點，各財產保險公司可使用現行的商業車險行業指導條款和費率，也可自主開發基于不同客戶群體、不同銷售渠道的商業車險深圳專用產品，報保監會審批后在深圳地區使用。商業車險深圳專用產品可擴大費率浮動范圍，完善相關費率浮動因子。 深圳保監局和保險同業公會隨即開始著手研究切實可行的改革方案。方案分為兩套，分別針對新老兩套產品體系，暫定從2010年10月1日起開始實施。方案一針對的是目前國內各產險公司使用的A、B、C三款商業車險條款，在行業產品的基礎上，借助深圳市機動車綜合信息平臺數據（目前尚未上線），根據不同因子進行費率浮動。方案二主要用于各家保險公司自主定價，開發新的車險產品。公司可以針對客戶、針對渠道、從人從車因子進行新產品開發。新產品將在條款、費率、費率結構等方面有所創新。  不同于2003年，對于此次費改，監管部門的態度顯得更為審慎：一是縮小了試點范圍；二是時間表上也沒有明確試點的時間；三是在推進節奏上，據深圳保監局內部推測，今年最多能推出一至兩款新產品。  二、亞洲車險費率市場化改革的經驗  （一）韓國的車險費率市場化改革  韓國車險費率市場化改革始于1994年，至2002年才全面放開。韓國保險監管部門為了緩和對汽車保險市場的沖擊，確保客戶認同費率自由化，對車險費率分階段逐步實行自由化。  在車險費率實行自由化之前（1994年之前），各保險公司使用由財產保險費率制定委員會（現保險開發院）制定的共同費率（即協定費率），根據監督部門批準的費率標準來統一進行風險分類，確定費率和展業標準，最終確定保險費。1994年4月，在上浮下調系數上采用浮動費率；1995年8月，在投保年限費率上采用浮動費率；1996年8月，在基本保費上采用浮動費率；1998年8月，擴大基本保費中的浮動費率的浮動范圍；2000年4月，隨著實行附加保費的自由化，基本保費中的浮動費率的浮動范圍被廢除。在2004年4月以前，各公司對自己純保費制定不同費率，實現純保費的差別化。  （二）日本的車險費率市場化改革  日本車險費率市場化改革始于1998年。1998年之前，日本車險市場上各保險公司統一使用“獨立的機動車輛保險算定會”(即AIRO)厘定的車險條款和費率。1996年12月，日本與美國簽訂日美保險協議，同意于1998年6月末之前廢止算定會費率的使用義務。  1998年7月，算定會費率的使用義務開始廢止，但有兩年的過渡時間，過渡期間，以往的算定會費率仍可使用。原來執行統一車險條款費率的制度改由保險公司自主設計制定，啟動了車險產品市場化。從此，日本汽車保險費率算定會只負責計算參考損失——成本費率（即建議性凈保費率）。其成員保險公司可將上述費率作為基準費率，根據自身的經營狀況，自主制訂車險條款和費率，并無義務一定要使用由AIRO提出的建議性凈保險費率。  （三）我國臺灣地區的車險費率市場化改革  2002年4月1日，我國臺灣地區正式啟動車險費率自由化，制定了分九年三階段實施的“費率自由化”時間表，其目的主要是讓保險業有秩序地回歸市場機制，同時強迫各險企務必加強改善內部作業流程，其中包括精算、產品設計、營銷渠道、傭金結構、內部控制等，以應對自由化之后的市場競爭。  在實施的方式及原則上，臺灣地區采取的是循序漸進方式。非規章費率業務，完全開放，由保險公司自行定價；規章費率業務，先開放“附加費率”，再開放“純保費”，最后實現全面開放；政策性保險的費率標準仍實行管制。  在實施進程設計上，總體分為三個階段。其中，第一階段和第二階段預計分別實施3年。第一階段，自2002年4月1日起實施；第二階段，自2005年4月1日起實施；第三階段，自2008年4月1日起實施。在實施過程中，同時實行一項鼓勵措施，即優先跨越階段進程設計。也就是說，在第一階段中實施得很好的公司，可以從第一階段直接跨越至第三階段。  在第一階段的三年中，市場猶如重新恢復管制一般，保險公司被嚴格要求遵守風險保費規范（業者所簽出的保險費金額不可低于此水平）。從2004年4月開始進入第二個三年階段后，業者能在財政部門規定的上下間距內調整風險保費金額，但保險業者必須聘請有執照的精算人員提供精算資料，來確定該保險業者的損失率不致超過市場平均水平。從2008年4月開始的第三個三年階段，則允許保險業者自行厘定風險保費與費用負擔表。  三、車險費率市場化改革的影響及分析  1、車險費率市場化改革是必然趨勢，一般采取循序漸進的方式推進。費率市場化是提高保險市場效率、改變車險產品嚴重同質化的必然選擇，是體現費率公平、滿足市場多樣化的保險需求、維護被保險人利益的內在要求。另一方面，車險費改進程不會一蹴而就，漸進式改革、分階段推行是各國和各地區采取的共同路徑。從已有實踐看，從啟動費改到完全市場化，一般需要5～8年。  2、費率市場化必然帶來費率的整體下降，保險公司能否盈利首要取決于其內部經營管理水平。某種程度上，費率市場化的結果將是把目前通過手續費等保單獲取成本市場化的“暗折暗扣”轉變為通過費率市場化的“明折明扣”，其結果必然是整體費率下降。我國2003年費改和北京費率浮動的效果可以證明這一點。外部經濟性降低后，內部是否經濟，將導致市場上各家保險主體的盈虧狀況出現兩極分化，進而可能出現行業內的兼并重組（如日本財險2001年前后發生的合并與重組，至2004年形成了五大保險集團）。  3、商業車險信息平臺是推進費率市場化的前提，是監管控制的核心手段，也是監管政策能夠持續的保證。2003年的費改沒能繼續推行、2006以來商業車險費率浮動系數和“限折令”無法有效實行的根本原因就是監管部門無法掌握關于費率浮動因子準確的數據信息，以至于各家公司通過“各自為政”的新車購置價、理賠記錄等手法突破費率浮動下限。而商業車險信息平臺自2009年下半年在上海、北京、浙江上線以來，截至目前已有8個省份或地區上線，其他地區也在準備中，保費折扣趨于正常，保費充足率明顯提高。可以預計，財險行業將持續享受商業車險信息平臺上線帶來的好處。  4、車險銷售渠道的多樣性和可控性，決定中小保險公司在費率市場化改革中能否成功。2003年的費改，由于車險業務來源和客戶信息基本控制在中介代理手上，保險公司沒有議價權，費率下降不能直接惠及消費者。于是保險公司陷入飲鴆止渴的惡性循環，明知虧損卻還要支付高額的手續費。因此，保險公司只要在業務上離不開中介代理，沒有自己可控的銷售渠道或直銷渠道，就永遠無法大刀闊斧地進行市場化改革。  5、中小保險公司在費率市場化進程中要發展差異化的競爭優勢。中小保險公司限于資本實力、市場份額或技術力量，往往缺乏市場上的話語權，如果選擇同大公司跟風定價或打價格戰，容易把自己逼向絕境。如2003年費改，華泰保險公司率先推出費率調整方案，在基準費率的基礎上，除營運車費率不變外，對黨政機關公務用車費率下調55%，事業單位、銀行系統等單位的自用車輛下調35%，一般企業單位、私人所屬的非營運車輛下調25%。結果業務量不升反降。后來華泰保險公司轉變方向，乃有所成。  四、中小保險公司應對車險費率市場化的相關建議  行業的每一次改革和變化，帶給市場的總是機遇和挑戰并存。市場上沒有先知先覺的公司，但肯定要避免知易行難。費率市場化是必然趨勢，車險行業性盈利或將持續兩三年，實際上留給保險公司過渡的時間也就這一點。大公司已經先行一步，中小保險公司該如何應對？  （一）思想認識上：對費率市場化的趨勢要有準確的判斷，提高重視程度，不可消極應對  此次費改不同于2003年，最主要的原因：一是自2008年8月《中國保監會關于進一步規范財產保險市場秩序工作方案》（簡稱“70號文”）頒發以來，財險市場已發生了根本性的改變，綜合成本率逐年下降，2010年上半年，車險首次實現承保盈利，而且嚴格的監管政策還將繼續，預計在未來2～3年內，車險仍將保持承保盈利；二是各地區商業車險信息平臺陸續上線，監管部門掌握了數據的主動性，能保障真正實現費率浮動和理賠記錄等因子掛鉤；三是市場主體增加，經營行為更加規范，中資財險公司從2003年的12家擴容至目前的34家，車險費率折扣系數從一度的30%回升到目前的15%左右。  可以預計，本輪費改試點的時間可能比上次的一年半要長，而且監管部門會逐步放開費率和條款的制定權，但我們不能忽視它所帶來的影響，要在思想認識上高度重視，積極應對，不要認為中小保險公司跟風就行。  （二）具體行動上：科學發展保險業務、扎實搭建運營平臺、創新發展銷售渠道、著力加強成本管控、切實推行精細管理  1、科學發展保險業務。這是一個市場定位問題。金融行業是一個需要沉淀，或者說非常需要組織記憶的行業。要做好一家保險公司，需要非常厚實的穩健發展和知識經驗的積累。堅持才有沉淀。只有堅持又好又快地發展保險業務，經過長時間的積累，才能逐漸形成公司的核心競爭力。若是因為市場環境改變或內部變革，就摒棄過去所有的經驗，不斷地從頭再來，就永遠到不了較高的境界，永遠深陷低水平的泥潭。  2、扎實搭建運營平臺。財險市場規模每年增長很快，客戶轉換承保公司的成本低，財險業務周期短，賠付量大，因此制約產險增長和盈利的主要因素不是銷售能力，而是運營能力。所謂小勝靠個人，中勝靠機遇，大勝靠平臺。運營平臺的概念就是，假定保險公司今年要做10個億保費，預計會有100萬起賠案，那么在銷售前就要想到后臺支持（包括IT、財務、人力等）能否跟上，能不能把客戶服務做好，風險管控能力是否到位。  3、創新發展銷售渠道。在費率市場化的情況下，保險公司若沒有自己可控的銷售渠道，那將只能受制于人；沒有真實的客戶信息，無法準確定價定位。因此，對于中介代理業務，保險公司應研究如何改善和加強渠道管理，改變在渠道合作中的被動性，逐步獲取客戶信息，降低保單獲取成本，實行渠道動態調整，達到公司和渠道的雙贏。此外，為降低保單獲取成本，中小保險公司應積極發展直銷業務，建議成立新渠道項目小組，可以采取的舉措包括探索和優化連鎖門店營銷模式、積極探索網銷、擴大非車險電銷。直銷獲取的客戶信息有助于公司進行下一步的客戶細分和鎖定目標客戶群。  4、著力加強成本管控。費率市場化導致費率整體下降后，要保持產品的價格優勢，首要因素就是內部成本的管控。由于市場整體風險并未降低，保險公司必須降低運營成本，特別是保單獲取成本，才能支撐市場化的費率，保證一定的利潤空間。建立直銷是降低保單獲取成本的一種方式。另一方面，要持續保持適度的保費規模，享有規模經濟，攤薄職場費用、人力成本、行政開支等固定成本。此外，為應對費改，公司還應做好產品開發、車險定價、理賠核價系統等技術投入和儲備，減少技術落后的機會成本。  5、切實推行精細管理。精細管理不僅是一種理念，更需要理性的方式方法的配套。前面已說到，費改會帶來財險市場主體的兩極分化，關鍵就在于險企自身管理水平的高低。保險企業作為金融機構，數據量大，風險復雜，涉及環節多，協作程度要求高，因此必須實行精細管理。具體來說，就是要做到規范化、標準化、數據化、信息化。在導入精細管理的理念后，就要在精和細上面做文章，在執行層面一定要注意細節，要有切實的執行做保障，落到實處。

參 考 文 獻

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