我國保險市場開放的對策

內 容 摘 要

 我國保險市場開放的對策

 90年代以來，隨著國民經濟的持續快速穩定發展以及新的社會保障體系的逐漸形成，全社會對保險的內在需求日益擴大，保險業呈現出高速發展的勢頭，保險市場總體規模持續增長；保險市場主體增多并逐步向多元化方向發展；以《保險法》為核心的相關法律。法規陸續出臺，保險法制和監管力度逐步得到加強。與此同時，保險市場的對外開放也取得了較大的進展，競爭性保險市場初步形成。

目錄

我國保險市場開放的對策1

  一、我國保險市場的現狀分析1

1．保險市場已初具規模1

 2．保險市場發展的基本趨勢分析1

二、 中國保險業開放面臨的問題。3

三、加快發展我國保險市場的對策建議4

1．盡快建立獨立的保險監管體系4

2．適度拓寬保險資金的運用范圍5

3．增強保險業的抗風險能力5

  一、我國保險市場的現狀分析

1．保險市場已初具規模

在我國，保險業被譽為21世紀的朝陽產業，自80年代初我國恢復商業保險業務以來，保險業務收入連年遞增且增勢喜人，并形成了相當的市場規模。據統計，從1980年到1995年，我國保險業務收入的年均增長速度高達32％。 1996年，全國保費收人為856．46億元，承保總金額從1990年的2萬億元增加到15．7萬億元。到1997年底，我國財產壽險保費收入已達1087．36億元，其中中資保險公司達到了1080．97億元，比1996年增長了39.19％。今年以來，各保險公司的各項業務繼續穩步增長，其中規模最大、實力最強的中國人民保險集團業務增長勢頭尤顯強勁。到1998年6月底，中保集團全系統實現保費收入510．5億元，完成年度計劃的54．3％，比1997年同期增長19．2％。

 2．保險市場發展的基本趨勢分析

（1） 保險公司規模擴張速度將明顯加快。我國的保險公司不多，而夠得上一定規模和級別的保險公司則更少。目前，全國性的壽險公司只有中保、太保、平保、泰康和新華5家，而這5家的整體規模都不大，即使將其合并為一家，也難以達到國際上一些知名大公司的規模。這種狀況不僅使我國保險業難以適應經濟發展和改革的需要，降低了抵御各種風險的能力，而且在國外各大保險公司看好中國保險市場并紛紛搶灘登陸的情況下，我國保險業將直接面臨著生存的考驗。一旦保險市場對外開放，國外保險公司進入我國市場，以我國目前小舢板級的小公司去和國際上航空母艦級的大公司競爭，其結果不言自明。因此，在內困外憂的情況下，各大保險公司將一方面通過自身業務的發展來擴大和鞏固市場陣地，另一方面將通過業內的重組以及與實力雄厚的大券商和大企業聯合重組，壯大自身的規模，提高與國外大公司抗衡的實力。從國際保險業的發展趨勢來看，近幾年來，許多國家為提高本國保險公司的競爭力，出現了放松利率限制、鼓勵兼并，鼓勵產品創新的新趨勢。對于在2020年即將全面開放保險市場的中國來說，不能不注意到這種新趨勢對我國保險市場的影響。因此，業務創新、資本擴張、資產重組將成為我國今后保險市場發展的一種內在趨勢和要求。

（2）保險市場將逐步進入轉型期。應該說， 80年代至90年代初保險業務的高速增長，是由長期抑制的保險需求驟然釋放和這一段時期經濟的高速增長共同推動的，且在一定程度上帶有對過去20年補償和恢復反彈性質。在這個時期，保險市場的發展主要走的是以數量和速度為主要特征的粗放型道路。但是，從1996年開始，我國保險市場的發展狀況開始發生變化。據統計， 1996年，我國產險保費增長率為9．1％，首次低于國內生產總值9．6％的增長速度，1997年這一差距更進一步擴大到1．7個百分點，保險業的發展速度開始放緩，保險公司的盈利能力也開始下降。與此同時，保費的增長速度已大大低于保額的增長速度，保險公司依靠承保輕松賺錢的日子已成昨日黃花。 1996、1997年我國保險市場發生的深刻變化，并不是伴隨著國家適度從緊的宏觀調控政策出現的偶然的、暫時的現象，而是我國保險市場由壟斷到競爭，由賣方市場到買方市場的自然演化結果。這表明，隨著市場競爭的進一步加劇，我國保險市場發展將進入一個重要的轉型期，即由過去的粗放型、規模型經營轉變為集約型經營，保險公司承保的單位利潤將趨于減少。

（3）保險市場對外開放步伐將進一步加快。我國人口眾多，經濟快速發展，發展保險業具有得天獨厚的市場空間和廣闊的市場前景，加上80年代以來國內保險業的快速發展，使國外保險界十分看重中國的保險市場。為謀求一個良好的經濟發展外部環境， 1992年國務院決定將上海作為我國保險業對外開放的第一個試點城市，并授權中國人民銀行制定頒布了《上海外資保險機構管理辦法》，美國友邦保險及日本東京海上火災保險等大批外資保險公司開始入駐上海。 1995年，經同務院批準，我國保險市場對外開放的區域又由上海擴大到廣州，加拿大宏利人壽保險公司。英國鷹星保險公司、太陽聯合保險集團、澳大利亞國衛保險集團、美國安泰保險集團以及德國安田、瑞士豐泰等大批國際保險巨頭蜂擁而至，手持“許可證”在華開業。1997年以來，盡管一場突如其來的東南亞金融危機，使包括中國在內的發展中國家更加認識到對于金融開放必須持慎重的態度，但這并未從根本上阻止中國保險開放的步伐。 1998年上半年，央行又相繼批準英國皇家太陽、法國安盛巴黎聯合、澳大利亞康聯等3家公司在滬建獨資、合資保險公司。至此，上海出現了外資保險公司多于中資保險公司的新格局。預計在今后一段時期內，我國還將有計劃地增加外資保險機構的數量和類型，保險開放區域也將逐步擴大到沿海主要經濟中心城市甚至內地部分大中城市。

（4）中西部地區和農村地區將成為中國最具潛力的保險市場。由于中西部地區的經濟發展程度相對落后，居民生活水平相對較低，該地區大多數省份的保險市場都處于拓荒狀態。如1996年湖北省壽險市場的潛在規模高達66億元，而全省1996年壽險保費收入僅12．6億元，開發程度不足20％，保險深度只有0．42％，保險密度只有21．63元，遠遠低于全國平均水平。有關統計資料顯示，到1996年底，我國西部地區只開設了三四家保險公司，人均保費僅為東部沿海經濟發達地區的1/3。同樣，我國農村保險市場也非常薄弱，占人口70％以上的農民基本上被排斥在保險市場之外。一方面，許多農民對于保險業缺乏必要的認識或由于財力不支而對財、壽險很少問津；另一方面，保險公司出于效益考慮，對風險大、賠款多的種植、養殖等農業保險的積極性不高，從而使我國農業保險處于欲罷不能、欲辦無力的境地。由于這些地區保險市場的起點很低，其蘊藏的市場潛力相對于東部沿海地區顯然要大得多，隨著國家啟動中西部經濟的各項政策的逐步落實以及傳統文化意識的積極轉變，我國中西部地區和農村地區保險市場開放發展的必然趨勢和發展方向。

二、 中國保險業開放面臨的問題。

1．保險市場結構失衡。中國保險市場的發展不夠均衡，存在著社會保險后于商業保險，壽險業務滯后于產險業務，再保險滯后于直接保險，國際業務滯后于國內業務的不均衡發展狀況。首先，從中國保險業的總體目前的情況來看，中國壽險市場的發展要低于中國保險業的總體發展水平。例如：1994年中國保費收入為630億元，其中壽險收入占31.5%。又據瑞士再保險公司《Sigma》雜志1996年第4期公布的1994年世界統計資料研究報告表明明，在69個費收入大于1億美元的國家和地區中，人均壽險保費（即壽險密度）320美元，中國的壽險密度僅為2美元，在69個國家中位居第66位。這69個國家的平均壽險深度為2.07%，中國僅為0.2%，不僅低于世界平均水平，而且低于中國保險業的整體水平，甚至還遠遠落后于某些發展中國家。而外資保險公司要求打開中國市場，首先瞄準了中國的壽險市場，在向中國人民銀行（保監會）申報材料中大多要求經營壽險業務。因此，隨著中國保險市場的進一步開放，外資壽險公司進入中國壽險市場后，必將會對中國民族保險業帶來極大的沖擊。其次，再保險市場發育不完全。再保險是保險企業分散、控制風險責任，增加承保力量，擴大經營能力的重要手段。一個完善的保險市場離不開再保險，再保險成本和市場容量也制約著保險市場的發展。但是，中國保險業仍未建立起真正完善的市場化的再保險體系。因此，中國民族保險業的發展從總量和結構上并不容人樂觀。

2．保險費率不夠合理。首先，保費的總體水平偏高。其次，保費的厘定和調節機制有著根本的缺陷。目前，中國保險業保費的調整不依市場供求而變化，保費只能按照中國人民銀行批準的人保公司所規定的統一費率來進行有限的變動，而且，保險費率也不論地區差別，實行全國統一費率。因此，這種費率的形成和調節機制不僅沒有起到調節市場、促進市場健康發展的杠桿作用，而且還促使企業采取給予不合理的傭金、回扣等形式進行不良的市場競爭，擾亂了市場秩序的良性發展。

3．保險基金的運用范圍和方式受到種種限制。中國金融管理部門只允許保險基金投資于國債、銀行儲蓄、金融債券和有限制入市。這種資金投向雖然在一定程序上保證了基金的安全，但是這些投資收益率低，很難保證保險基金的增值，而且還導致其在高速增長的通貨膨脹中被動地貶值。而英美保險基金主要投資于公司股票、債券、抵押、放款、政府公債、房地產投資等項目，這就保證了基金在高收益投資中得以不斷增值。這種不平等的經營條件導致原本就處于優勢地位的外資保險公司更加自由，它們可以用吸引廣大客戶。這種不正當的競爭將會使民族保險業在本國保險市場的競爭中進一步處于劣勢。

4．總準備金的提留不夠科學。中國總準備金是從企業稅后利潤中提取，這就使總準備金積累的起點低、速度慢，如果某些年份公司出現了虧損，那么這些年份的提存數就會出現負數。因此，中國現行總準備金的提取方法加大了中國保險業的經營風險。

5．保險稅率結構嚴重失衡。保險稅率結構可以分為保險主體稅率結構和險種稅率結構。保險稅率結構可以分為保險之一：從叫體上看，中國保險業的稅賦水平高于世界其他國家的同類行業。在世界各國，一般都有將保險業同其他行業區別對待，采取較為寬松的稅收政策扶持其發展，如美國企業的所得稅率為２４％，加拿大稅率為１５％～３０％，并且根據規模不同實行累進稅率。但中國的保險業，如人保所得稅率高達５５％。表現之二：內資保險企業稅賦不統一。目前人保繳納５５％的所得稅，而太平洋保險公司是３３％；在深圳成立的平安保險公司則享受特區的稅收優惠僅為１５％。這種不公平的稅賦致使各個企業站在不同的起跑線上造成競爭條件的不公平。表現之三“內外資企業稅賦不統一。目前外資保險公司在華享受１５％的優惠稅率，而內資企業要繳納５５％或是３３％的所得稅（當然少數處于特區的公司享受１５％的所得稅），這就造成了內資保險公司與外資保險公司稅后留利的巨大差異。險種稅率結構是指分險種設置不同的稅率，這也是國際保險業的通行做法，這反映了風險不同，風險轉嫁成本也不同的客觀要求。根據瑞士再保險公司《Sigma》雜志１９９４年第１期的統計，對于火險，荷蘭的稅率為７％，意大利為１７％，最高的法國為３０％，而涉外險只有５個國家超過１０％。從中國目前的情況看，不但保險的整體稅率高于其他國家，而且沒有分險種設置稅率，這在世界上是不多見的。由此看來，保險稅率結構不合理將嚴重削弱中國民族保險業在放環境中的競爭能力。 

6．對外資保險公司的監管乏力。由于保險監督管理委員會組建歷史不長，在某種程度上存著管理水平落后，管理人員缺乏的狀況，從而導致重審批、輕管理的現象時有出現。因為監管乏力，外資保險公司在中國保險市場上違規不正當競爭行為不斷發生。

三、加快發展我國保險市場的對策建議

1．盡快建立獨立的保險監管體系

當前，對金融業的風險監管已提到國家的重要議事日程，全面實現銀行業、保險業、信托業、證券業的分業經營及分業監管已勢在必行。因此，建立獨立的保險監管體系是我國保險業發展的客觀需要，也是深化保險體制改革、規范保險經營行為、防范保險經營風險的迫切要求。鑒于當前我國保險監督機構力量薄弱，我們認為，在具體選擇獨立的保險監管模式中，應從當前我國正處于體制轉換時期的實際情況出發，采取分兩步走的戰略。第一步，在過渡時期內，有必要選擇央行監管為主，行業公會自律監管為輔的混合型監管模式，即在人民銀行總行設立保險管理司以及各級人民銀行相應建立保險管理部門的基礎上，人民銀行組織各保險公司成立保險同業公會或行業協會，制定現行規定尚未涉及而又必須共同遵守的行業準則，發揮行業自律的作用，配合人民銀行對保險業進行監管，協調保險公司之間以及保險公司與政府之間的關系，目前，這一步正在實施之中，其效果究竟如何，人們將拭目以待。第二步，在條件成熟時，成立獨立的國家保險監管局，直屬國務院，并建立跨區域的國家保險管理局和在大中城市設立分支局一級保險監管機構，形成自上而下的垂直監管系統。

2．適度拓寬保險資金的運用范圍

保險業的投資組合多元化是國際保險業進入資本市場的共同做法。如美國從19世紀末20世紀初開始，保險公司就已經成為美國重要的投資機構之一，在中長期貸款市場上，保險公司為美國經濟的發展提供了大量的、源源不斷的資金來源。我國保險業由于受歷史因素影響和外部環境的制約，保險投資渠道一直比較狹窄，投資金額很低， 1995年10月1日開始施行的《保險法》規定：保險資金運用僅限于銀行存款、買賣政府債券。金融債券以及國務院批準的其他資金運用形式。而對于“其他資金運用形式”，至今尚未有明確的規定。近幾年來，隨著銀行利率的連續幾次較大幅度的調整，逐步降低的利率水平與長期相對固定的保單綜合預定利率水平之間已呈明顯的負差距，保險業正面臨利率倒掛的尷尬境地。這表明，現有法規對保險業在資金運用方向的限制不大合理，而且已經成為保險業經營風險加大、債務負擔加重的重要原因。在這種情況下，適當放寬保險資金運用范圍，不僅可以使保險公司得到一個相對寬松的投資環境，而且可以促使我國保險市場逐步向國際慣例靠攏。具體做法是，在確保投資安全和做好可行性論證的基礎上，允許保險公司對一些投資時間長、利潤豐厚的國家重點項目進行實業投資和抵押貸款，同時，根據我國資本貨幣市場的現狀，安排一部分保險資金進入證券投資基金與產業投資基金，并參與央行的公開市場業務。

3．增強保險業的抗風險能力

對于我國保險業來說，很幸運的是在成長之初就遇上了一個潛力巨大而又快速發展的保險市場。因為一個快速成長的市場會使許多經營缺陷得到掩蓋，因此，在短時期內，我國保險業不會面臨倒閉的問題。但是，亞洲金融危機爆發之后，一大批東南亞國家保險公司相繼陷入困境特別是日本日產生命保險公司的倒閉，卻給蓬勃發展的中國保險業及保險監管部門敲響了警鐘，“保險公司不會破產”的神話已經破滅，“保險公司并不保險”也已不是天方夜譚。前車之覆，后車之鑒，對于尚屬弱質產業而潛在風險又十分巨大的我國保險業來說，加強風險防范已成為中國保險界必須面對的重要課題。針對我國保險業存在的問題，我們有必要吸取亞洲金融危機的教訓，及早采取措施，努力做好市場風險的防范工作，一是要淡化保險公司的政府色彩，嚴格界定社會保險和商業保險的界限，將掛靠在政府機構下的保險公司關系轉入行業分會，一方面避免保險市場的風險波及到社會保險事業的健康發展，另一方面有效地防止非保險企業介人保險市場競爭，整頓保險市場秩序。二是要研究設立我國投保人保護基金制度，完善保險公司經營失敗的處理機制，切實保護投保人利益，三是要對保險公司的業務和財務狀況實行某種程度的公開，接受社會的監督。四是要建立科學的以償付能力為核心的風險監測指標體系，加強對經營風險的早期預警，同時盡快引進國外保險公司的信用等級評級制度，建立適合我國國情的信用評估制度。五是要完善保險法規，加快制定與《保險法》相配套的行政法規和業務規章，將保險業納入法制化軌道。