知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利信息檢索與分析方法研究

知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利信息檢索與分析方法研究

第一章 緒論
1.1 研究背景
 隨著科技進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)全球化和貿(mào)易自由化的深入發(fā)展，使得世界各國相繼將知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略納入到國家綜合實(shí)力發(fā)展的重要日程，國外知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的研究日益凸顯。知識(shí)產(chǎn)權(quán)在世界經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展中的競爭作用日益凸顯，更多的國家意識(shí)到，未來全球競爭的實(shí)質(zhì)是科技的競爭，更是知識(shí)產(chǎn)權(quán)的競爭。據(jù)此，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理已被發(fā)達(dá)國家提升到國家發(fā)展戰(zhàn)略的高度，并將其作為獨(dú)占科技、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先地位，持續(xù)國際競爭優(yōu)勢的國家發(fā)展戰(zhàn)略。在此背景下，技術(shù)與商業(yè)化的融合、創(chuàng)造、保護(hù)、利用、擴(kuò)散、交易各個(gè)階段中，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的制度與規(guī)范占著重要地位，將無形技術(shù)轉(zhuǎn)化成有形商品在市面上流通，技術(shù)通過授權(quán)、交易不同方式產(chǎn)生技術(shù)供需市場，不僅盤活了既有的市場經(jīng)濟(jì)，也驅(qū)動(dòng)了技術(shù)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，伴隨著經(jīng)濟(jì)利益的回饋，更是對(duì)于技術(shù)的創(chuàng)新、研究、開發(fā)有著很大的驅(qū)動(dòng)力量。
 知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利本身內(nèi)含許多的信息，并且信息是公開的，研究單獨(dú)一項(xiàng)專利，可以了解該項(xiàng)專利的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律三種不同層面的意義，對(duì)于多篇專利所形成的集合與統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分別代表著什么意義，目前分析的方法論與架構(gòu)仍是百家爭鳴的局面，如何利用這些既有龐大數(shù)量的專利和每天更新的信息，目前還尚無公認(rèn)的有效方法。
1.2 研究問題
 進(jìn)入新世紀(jì)以來，我國制定了諸多鼓勵(lì)科技創(chuàng)新和出口的扶持政策，使經(jīng)濟(jì)保持高速發(fā)展，一躍成為制造業(yè)大國，但不是制造業(yè)強(qiáng)國。中國的商品在世界市場上已經(jīng)成為低價(jià)的代名詞，在國外市場也越來越多地遭遇專利訴訟。很多產(chǎn)業(yè)面臨技術(shù)難以自主，市場難以自主等問題，其中問題之一，即是未廣泛搜集主要發(fā)達(dá)國家專利技術(shù)信息，分析其有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局、授權(quán)和侵權(quán)訴訟等情況。也由于此類基礎(chǔ)分析管理系統(tǒng)的欠缺，使得企業(yè)缺乏有效的工具來具體了解和掌握其競爭對(duì)手在國內(nèi)外知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局的優(yōu)劣和存在的法律風(fēng)險(xiǎn)，也無法就產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造和布局做出有效的戰(zhàn)略規(guī)劃。相反的，若能建構(gòu)出有效的知識(shí)產(chǎn)權(quán)分析方法及系統(tǒng)，不但可使國內(nèi)產(chǎn)業(yè)從生產(chǎn)、制造、銷售獲取更高的利潤空間，轉(zhuǎn)向附加值更高的創(chuàng)新領(lǐng)域，同時(shí)也有助于逐步減少國內(nèi)企業(yè)長期支付國外企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)巨額權(quán)利金和許可費(fèi)，從而提升企業(yè)利潤空間。
 通過對(duì)專利檢索結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析，最后生成相關(guān)圖標(biāo)和專利地圖，除了涵蓋專利文獻(xiàn)內(nèi)所注明的技術(shù)、法律等信息，通過對(duì)這些信息的分析還可以獲得大量的經(jīng)濟(jì)情報(bào)和商業(yè)情報(bào)，可以分析一個(gè)行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢，可以幫助政府制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策、可以分析出競爭對(duì)手，并了解和監(jiān)視競爭對(duì)手的科研活動(dòng)，可以幫助企業(yè)做出戰(zhàn)略決策，可以幫助企業(yè)在技術(shù)引進(jìn)和輸出中準(zhǔn)確判斷，可以在侵權(quán)和被侵權(quán)時(shí)做出自我保護(hù)減少不必要的損失等。
1.3  研究目的和意義
 根據(jù)以上的背景和研究問題可以得知，專利的檢索和分析對(duì)于企業(yè)、科研單位等不同類型的專利權(quán)人，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營與管理上都非常重要，因此本研究之目的將包括以下幾點(diǎn)：
 (1) 研究既有國內(nèi)外專利檢索軟件、專利地圖分析的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)。
 (2) 研究以前專利檢索的問題，探討使用者對(duì)于專利分析方法的需求。
 (3) 分析專利地圖檢索的流程。
 (4) 設(shè)計(jì)出客觀的專利分析方法。
 各個(gè)想要了解知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并且利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利權(quán)人或是單位，對(duì)于專利檢索與分析都有著很大需求，也希望專利分析報(bào)告能夠提供準(zhǔn)確的決策參考，但專利信息畢竟只是片面信息而非全面，專利本身所具有的信息雖然豐富，卻不足以完全反應(yīng)市場、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的快速變化，檢索系統(tǒng)只在各國的專利數(shù)據(jù)庫庫中做查詢，分析方法也缺少與市場和商業(yè)模式的結(jié)合，也沒有與專利對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品化、產(chǎn)值、供需、授權(quán)、訴訟、轉(zhuǎn)讓、交易等的市場動(dòng)態(tài)信息相結(jié)合。因此，客觀、完整的專利分析方法需要更多的非專利信息用來還原產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品組合、技術(shù)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式，在構(gòu)架了完整的產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈與供應(yīng)鏈后，再以專利信息作為相互印證與交叉分析補(bǔ)充，則可使得專利的檢索與分析更加契合實(shí)際。

第二章 現(xiàn)有專利檢索與分析系統(tǒng)剖析
 本章以國內(nèi)較流行的專利檢索系統(tǒng)（SIPO、CNIPR、SooPAT等）以及國外的三個(gè)系統(tǒng)“歐洲專利局、美國專利局、Derwent 德溫特”作為研究方向，分別剖析系統(tǒng)所能提供的功能以及其實(shí)用性。
2.1  國內(nèi)系統(tǒng)現(xiàn)狀
2.1.1  SIPO 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利檢索系統(tǒng)
 SIPO 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利檢索系統(tǒng)（http://www.sipo.gov.cn），是檢索中國專利最權(quán)威、數(shù)據(jù)最全的檢索系統(tǒng)。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利檢索系統(tǒng)除檢索中國專利文獻(xiàn)信息外，還可以查詢專利公報(bào)等內(nèi)容，在主頁有“公告通知”鏈接, 可以查詢近期的專利公報(bào)，包括發(fā)明專利公報(bào)、實(shí)用新型專利公報(bào)、外觀設(shè)計(jì)專利公報(bào)；集成電路布圖設(shè)計(jì)公告；此外，從網(wǎng)站主頁上還能夠鏈接到其它國家和地區(qū)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的網(wǎng)站、專利數(shù)據(jù)庫等。
2.1.2  pss-system 專利檢索與服務(wù)系統(tǒng)
 pss-system  專利檢索與服務(wù)系統(tǒng)（www.pss-system.gov.cn）是國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局新近推出的專利檢索與服務(wù)系統(tǒng)。目前還處于試用階段，該系統(tǒng)突破了SIPO原來專利檢索系統(tǒng)功能單一的局限性，操作麻煩等問題，優(yōu)化了檢索界面，提供了簡單模糊檢索和專業(yè)高級(jí)檢索的不同入口，并且提供了在線翻譯功能。
2.1.3 SooPat 專利搜索引擎
 SooPAT是民間專利工作愛好者發(fā)起設(shè)立的專利搜索引擎，致力于專利信息數(shù)據(jù)的深度挖掘和專利信息獲得的便捷化，SooPAT擁有中國最有創(chuàng)造力的專利專家、信息檢索專家和系統(tǒng)架構(gòu)專家，以及眾多持同一理想的志愿者和廣泛支持者。SooPAT 目標(biāo)是讓專利搜索平民化，讓不是專利檢索專家的你也能在瞬間找到所需要的專利。
2.2 國外系統(tǒng)現(xiàn)狀
2.2.1  esp@cenet 歐洲專利局專利檢索系統(tǒng)
 為了促進(jìn)專利信息的利用和拓寬已有傳播專利文獻(xiàn)的渠道，在1998年夏天，歐洲專利局、歐洲專利組織成員國及歐洲委員會(huì)聚集在一起著手進(jìn)行稱作esp@cenet的一項(xiàng)新服務(wù)，這項(xiàng)免費(fèi)服務(wù)于1998年10月正式開始通過Internet提供。esp@cenet主要目的就是使用戶容易地獲取世界范圍內(nèi)的免費(fèi)專利信息。esp@cenet與商業(yè)數(shù)據(jù)庫不同，esp@cenet主要是按照一般公眾的需求設(shè)計(jì)的，對(duì)于其它需求，專業(yè)檢索人員可通過高質(zhì)量的聯(lián)機(jī)專利信息檢索服務(wù)進(jìn)行。1999年2月22日，歐洲專利局將美國等多個(gè)國家的專利圖像文獻(xiàn)全文追溯到1920年(現(xiàn)美國專利圖像說明書已追溯到1790年)，并通過因特網(wǎng)上的esp@cenet提供服務(wù)。從此，近一個(gè)世紀(jì)的、許多主要國家及組織的專利文獻(xiàn)通過一個(gè)資源網(wǎng)就可以獲取。
2.2.2  美國專利局專利檢索系統(tǒng)
 在1999年4月，美國專利商標(biāo)局(USPTO)開通因特網(wǎng)專利數(shù)據(jù)庫進(jìn)行免費(fèi)服務(wù)。數(shù)據(jù)庫包括1790以來的所有美國專利文獻(xiàn)，還有1870年以來的一百多萬件注冊(cè)及未結(jié)案的商標(biāo)。對(duì)于授權(quán)專利說明書和公開申請(qǐng)說明書中的基因序列列表在300頁以上的，美國專利商標(biāo)局將在網(wǎng)站“Publication Site for Issued and Published Sequences (PSIPS)”（網(wǎng)址：http://seqdata.uspto.gov/sequence.html）網(wǎng)頁上予以公布，公眾可瀏覽或下載單個(gè)基因序列或全部基因列表。目前，美國專利商標(biāo)局網(wǎng)站不僅提供檢索專利數(shù)據(jù)庫的檢索，而且還提供了有關(guān)的其它信息，如專利概述、專利申請(qǐng)、文獻(xiàn)公布程序、US專利分類體系、專利維持費(fèi)用、專利審查流程、專利公報(bào)信息等。
2.2.3  Derwent 德溫特專利數(shù)據(jù)庫
 Derwent Innovations Index（簡稱DII）是由Thomson Derwent與Thomson ISI公司共同推出的基于ISI Web of Knowledge（SCI）平臺(tái)的專利信息數(shù)據(jù)庫，這一數(shù)據(jù)庫將Derwent World Patents Index（德溫特世界專利索引，簡稱WPI）與Derwent Patents Citation Index（專利引文索引）加以整合，以每周更新的速度，提供全球?qū)＠�信息。該�?shù)據(jù)庫信息來源于全球40多個(gè)專利機(jī)構(gòu)，詳細(xì)記載了超過1100萬項(xiàng)基本發(fā)明專利的信息，2千多萬條專利信息，資料回溯至1966年。每條記錄除了包含相關(guān)的同族專利信息，還包括由各個(gè)行業(yè)的技術(shù)專家進(jìn)行重新編寫的專利信息，如描述性的標(biāo)題、摘要、新穎性、技術(shù)關(guān)鍵、優(yōu)點(diǎn)等。

第三章 專利檢索的問題與使用者的需求分析
3.1  專利檢索的問題
 全球每年有數(shù)十萬件新授權(quán)的專利文獻(xiàn)，也有許多的國內(nèi)外專利檢索系統(tǒng)，然而市面上現(xiàn)有的國內(nèi)外系統(tǒng)卻一直沒有很好的系統(tǒng)或產(chǎn)品出現(xiàn)，問題出在沒有將知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)營與管理的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)、觀念、方法、特定領(lǐng)域的專業(yè)技能融入專利檢索流程、專利地圖的分析方法，設(shè)計(jì)系統(tǒng)架構(gòu)時(shí)并未融入支持企業(yè)決策的功能，僅僅依靠專利信息就想要還原市場、產(chǎn)業(yè)信息，這樣的思路比較片面、缺乏全局性。
使用者的需求分析
 專利檢索與分析重要的關(guān)鍵點(diǎn)在于進(jìn)行檢索之前所作的產(chǎn)業(yè)分析，歸納研究產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與技術(shù)結(jié)構(gòu)的相互對(duì)應(yīng)關(guān)系，并且從公開的年報(bào)、重大信息披露、產(chǎn)業(yè)新聞、產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告等非專利文獻(xiàn)，了解特定領(lǐng)域公司供應(yīng)鏈的關(guān)系、銷售額與利潤的結(jié)構(gòu)，技術(shù)與核心產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）與根據(jù)產(chǎn)業(yè)分析、技術(shù)分析所得到的專利有無直接的關(guān)聯(lián)性。如果對(duì)該公司的專利拆解后發(fā)現(xiàn)專利與其核心業(yè)務(wù)、收入完全沒有關(guān)系，也沒有將這些專利拿來許可或是談判、作價(jià)投資等商業(yè)手段，得出的結(jié)論可能就是專利申請(qǐng)，純粹只是為了獲得專利數(shù)量而申請(qǐng)專利。
總之，專利檢索與分析的目的在于滿足使用者的需求，根據(jù)企業(yè)自身情況的差異，選擇不同的技術(shù)獲取方式，如：購買專利權(quán)、自主研發(fā)新技術(shù)、改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)并申請(qǐng)專利、改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)但不申請(qǐng)專利等手段。要綜合利用結(jié)合了技術(shù)、法律、經(jīng)濟(jì)綜合信息的專利文獻(xiàn)，尋找如何從中獲得權(quán)利、避免侵害他人權(quán)利。
 
第四章 專利檢索流程與分析方法設(shè)計(jì)
4.1  專利檢索流程步驟設(shè)計(jì)
深入了解問題對(duì)象，是進(jìn)行專利檢索的首要步驟，檢索者必須在專利檢索進(jìn)行之前，明確問題所在和確定所需要的信息，并且對(duì)將要檢索領(lǐng)域的相關(guān)知識(shí)有深入的了解。決定檢索的目的之后，再分解特定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及產(chǎn)品組合的技術(shù)結(jié)構(gòu)，其次是選擇合適的檢索工具，目前，各國專利主管部門都提供了通過互聯(lián)網(wǎng)來檢索專利，雖然都免費(fèi)使用，但是缺少將檢索結(jié)果匯總導(dǎo)出的功能，使用起來不是很方便。市面上國內(nèi)外廠商也開發(fā)了一些免費(fèi)或是付費(fèi)專利檢索或分析軟件，很好地解決了前述問題，同時(shí)提供了多種檢索方式，從最簡易的輸入特定號(hào)碼檢索（專利號(hào)碼、申請(qǐng)?zhí)柎a、優(yōu)先權(quán)號(hào)等），到列出多個(gè)專利說明書的固定字段（標(biāo)題、摘要、專利權(quán)人、發(fā)明人、國際專利分類號(hào)、各國專利分類號(hào)、全文、申請(qǐng)日、授權(quán)日等），以及高級(jí)的邏輯關(guān)系表達(dá)式檢索，檢索結(jié)果也大多都能導(dǎo)出成不同格式的文件以供進(jìn)一步的處理或分析。
 4.2 專利分析方法設(shè)計(jì)
 貫穿專利檢索的流程，采取階段完成的方法，引導(dǎo)使用者逐步完成“梳理檢索的目的、確定檢索的范圍、選擇合適的檢索工具、客觀檢索的方法、展示檢索的結(jié)果”，其中梳理檢索的目的與展示檢索的結(jié)果有著因果關(guān)系，都是從使用者的需求面去剖析，并且提示檢索的要點(diǎn)和重點(diǎn)的展現(xiàn)，確定檢索的范圍可以以表格或是樹形圖的方式展現(xiàn)，配合系統(tǒng)內(nèi)建的多個(gè)非專利文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫，分別完成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈，并搜集產(chǎn)品、產(chǎn)值、地區(qū)與公司的相關(guān)數(shù)據(jù)后再深入拆解技術(shù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)行專利檢索，將不同數(shù)據(jù)庫彼此的數(shù)據(jù)在同一個(gè)系統(tǒng)界面上整合，不同格式的數(shù)據(jù)也可以利用共同的聯(lián)系建立關(guān)聯(lián)，可大幅減少用在不同數(shù)據(jù)之間的界面與數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換上的時(shí)間。
4.3 系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)遵循的原則
專利檢索與分析過程中容易出現(xiàn)的問題：一是專利數(shù)量多即等于研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、專利質(zhì)量高；二是被引用次數(shù)多的專利即為重要專利，而不考慮新授權(quán)的專利與授權(quán)多年的專利等因素；三是依靠公式來推導(dǎo)出專利的重要性誤區(qū)，而不從產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈的角度觀察專利、產(chǎn)品、地區(qū)、公司等的相關(guān)靜態(tài)布局信息來反洗，也缺乏專利本身的授權(quán)、訴訟、移轉(zhuǎn)、作價(jià)投資等等的相關(guān)動(dòng)態(tài)信息；四是過度依賴IPC作為擴(kuò)大或是減小檢索條件的手段；五是僅僅從專利信息回推市場信息，未能融合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)以及專利相關(guān)的靜態(tài)、動(dòng)態(tài)相關(guān)信息去檢索的專利不夠客觀，更不夠精確。因此本文建議設(shè)計(jì)專利檢索和分析系統(tǒng)要遵循以下幾個(gè)原則：1、資料來源豐富化；2、操作界面整合化；3、檢索流程模塊化；4，檢索方法彈性化；5、分析方法客觀化。第五章 總結(jié)與展望
 本文重點(diǎn)研究分析了目前專利檢索與分析方法，結(jié)合自己實(shí)際工作中對(duì)于專利信息利用的認(rèn)識(shí)和理解，找出當(dāng)前專利檢索與分析方法的特點(diǎn)和存在的問題。
 當(dāng)前，國家越來越重視自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，投入的經(jīng)費(fèi)也在逐年增加，從市場情況開看，許多軟件公司紛紛介入，推出自己的專利下載分析系統(tǒng)，從不同的角度來理解和分析專利信息，使用者利用專利信息輔助商業(yè)決策的意識(shí)逐漸提升，今后的專利檢索與分析將不會(huì)僅僅是軟件公司的競爭，更是使用檢索系統(tǒng)的各大企業(yè)的商業(yè)競爭。